SpaceX 在创下 IPO 承销费率新低后,再次从投行手中争取到更优厚的条件:若承销商行使“绿鞋”机制(即超额配售权)额外发售 15% 的股份,SpaceX 将无需为此支付任何费用。
这意味着,包括高盛和摩根士丹利在内的承销团将放弃约 7500 万美元的潜在收入。此次“绿鞋”选项涉及的股票规模高达 112.5 亿美元,单这一数字就已超越大多数 IPO 的总融资额,而银行家们同意免费处理这部分业务,显得尤为罕见。承销商拥有 30 天的时间来决定是否行使该权利,相关银行方面暂未对此发表评论。
总体而言,SpaceX 已同意向承销团队支付 5 亿美元基础费用。尽管这笔费用仅占其 750 亿美元募资总额的约 0.67%,费率极低,但凭借庞大的募资规模,这依然是华尔街历史上承销费总额最高的交易之一。