针对市场担忧美股今年大涨后可能出现的回调风险，该机构指出，企业正加大 AI 基础设施投入，经济增长动力正在增强；同时，股市和房市的上涨带来了“财富效应”，促使高收入群体保持消费活力。
展望下半年，由于债券收益率处于高位，其配置价值重新凸显；新兴市场也因与亚洲芯片供应链联系紧密而值得关注。为实现投资多元化，建议布局房地产、基础设施和交通运输等防御性板块，并适当关注欧洲和日本市场。
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